600351亚宝药业(亚宝药业公司)

cpdjt V管理员 /2022-08-28 /2 评论 /181 阅读

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评论列表（有 2 条评论，181人围观）

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2022-07-01 回复

H1的扣非后净利润已恢复到2016H1的80%左右，与2016H1相比增长超过100%。我们认为公司业绩反转的主要原因在于营销渠道改革逐步完成，业绩恢复快速增长。公司开展渠道改革直接掌控终端，对30万家销售终端实现了数据直连，能够实时掌握终端销售情况，避免渠道压货。去库存进展顺利，母公司库存

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2022-07-01 回复

文关键假设：假设1：2017-2019年软膏剂产品销量增幅分别为35%、20%、15%，随着规模扩大，毛利率回升至2015年的水平82%；假设2：2017-2019年上海清松都是100%并表，收入增速和毛利率参照收购盈利预测；假设3：2017-2019年医药批发业务的销量增速