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央企信托·国兴171号潍坊文旅标准债信托计划(央企信托总部)

cpdjt V管理员 /2023-06-13 /10 评论 /81 阅读

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评论列表（有 10 条评论，81人围观）

探路者V游客沙发

2023-06-13 回复

投顾服务提供了可能。首先，投顾的核心在于站在客户立场，坚定的践行信义义务，这是投顾业务的核心。刚才尹主任从全球视野讲到，投顾业务从大的时间轴分为三个阶段，我认为最重要的就是，美国投顾业务20世纪末与21世纪初的发展，对推动美国财富管理商业模式成型，具有基石性作用。随着中国资本市场改

持志以恒V游客椅子

2023-06-13 回复

务发展仍存在诸多困扰券商、银行、基金及监管各有待解难题报告指出了，证券公司、商业银行、基金公司等投顾业务机构和监管机构开展投资顾问业务的困扰。第一、证券公司投顾业务开展困扰。客户产品投资集中于股票领域，基金投资规模效应待挖掘。证券公司的客户多

库里V游客板凳

2023-06-13 回复

角为客户提供服务。从国外投顾发展经验来看，美国投资顾问法案对投资顾问机构乃至从业者个人的职责、行动准则、监管机制等进行了清晰的界定。面向开展投资顾问业务的机构，明确取得基金投顾业务试点资格才可以开展相关业务，且对证券公司、商业银行、基金公司等各类金

零落寒梅V游客凉席

2023-06-13 回复

客户同样有基金投顾需求，但这些客户资产规模有限，也难以形成买方投顾的规模效应。第三、基金公司投顾业务开展困扰。产品销售长期依赖外部销售渠道，销售能力有待建设。基金

A-信托+定融V游客地板

2023-06-13 回复

机构的能力，在全市场基金中筛选出好基金。基金优选服务是行业已有的尝试，但用户在不清楚优选逻辑时，面对产品净值的波动，很容易出现非理性情绪，造成投资行为偏误和不好的投资体验。针对这个行业典型问题，金选2.0将筛选准则的各个维度透明化并降维后向用户展示。蚂蚁基金

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